市场已经提前在炒陆家嘴论坛预期✿ღ，或会有政策利好推出✿ღ。今天证券类的异动就反映了这种预期✿ღ，恒指再度涨0.60%✿ღ。
6月4日✿ღ，韩国中央选举委员会公布总统选举计票结果✿ღ，李在明当选韩国第二十一届总统新总统✿ღ，韩国基准股指韩国综合股价指数(KOSPI)上涨近2.66%✿ღ，较4月创下的近日低点(2293.7点)高出逾20%✿ღ。这意味着✿ღ，该指数已经进入技术性牛市✿ღ。李在明在竞选活动中曾表示✿ღ，他对KOSPI指数的目标为5000点✿ღ，但未明确时间表✿ღ。这一目标凸显出他对股市的重视✿ღ。看下其政治主张✿ღ：将推行“实用外交”✿ღ，追求国家利益最大化✿ღ，创造和平✿ღ、繁荣的未来✿ღ；将打造和平共处的朝鲜半岛✿ღ。整体看对我们相对有利✿ღ，但关键要看行动✿ღ。李在明明确推动加密货币现货ETF合法化✿ღ、降低交易手续费✿ღ，并建立韩元稳定币监管框架天涯海阁论坛✿ღ。作为香港持牌虚拟资产交易平台的OSL集团(00863)明显收益✿ღ，今天涨超6%✿ღ。另外✿ღ，李在明当选有望缓解地缘压力形成外部助力✿ღ，共同巩固中国造船业优势✿ღ。6月金股中船防务(00317)今天大涨超7%✿ღ。
随着中国实施稀土出口管制✿ღ，全球车企担忧或将遭遇生产延误甚至中断的可能性✿ღ，从东京到华盛顿✿ღ，中方的出口管制在各国的企业董事会和政府层面引发强烈震动✿ღ，官员们正紧急寻找有限的替代方案✿ღ，担忧新车等产品的生产可能在今年夏末前陷入停滞✿ღ。来自印度✿ღ、日本和欧洲的外交官✿ღ、汽车制造商及其他行业高管✿ღ，正紧急寻求与中方官员会晤✿ღ，以推动加快稀土磁铁的出口审批✿ღ。昨日提到的金力永磁(06680)✿ღ：一季度公司收入17.54亿元✿ღ，同比增加14.19%✿ღ；归母净利润1.61亿✿ღ，同比增加57.85%✿ღ。今年的利润同比有望实现高速增长✿ღ。另外公司今年的产量也预期会有20-30%的上升✿ღ，实现量利双增的逻辑✿ღ。今天再度涨超11%✿ღ。
昨日提到的几个锂资源股也继续上涨✿ღ，如龙蟠科技(02465)✿ღ、天齐锂业(09696)✿ღ、赣锋锂业(01772)等均涨幅超4%天涯海阁论坛✿ღ。
人工智能需求飙升✿ღ，Meta将从星座能源公司购买核电✿ღ。根据周二的一份声明✿ღ，Meta和星座能源签署了一份为期20年的合同✿ღ，从2027年年中开始购买克林顿电厂的电力✿ღ，届时州补贴将到期✿ღ。近年来✿ღ，全球能源结构加速向低碳化转型✿ღ，核电作为稳定✿ღ、高效的清洁能源✿ღ，重新成为各国战略布局的重点✿ღ。中广核矿业(01164)✿ღ：公告与母公司中国铀业发展签订2026-28年三年期天然铀买卖协议✿ღ，其中基准价格及年递增系数均高于市场预期✿ღ，今天大涨超28%✿ღ，中核国际(02302)也涨近12%✿ღ。前几天提到过的山高控股(00412)也是绿色能源加算力✿ღ，今天也大涨超14%✿ღ。新意网集团(01686)深耕IDC行业25年也值得关注✿ღ。
信达生物(01801)在2025年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会上口头报告了全球首创(First-in-class)PD-1/IL-2α-bias双特异性抗体融合蛋白IBI363治疗晚期非小细胞肺癌的临床I期研究数据✿ღ，这也是继结直肠癌和黑色素瘤之后IBI363今年ASCO大会的第三项口头报告✿ღ。在免疫治疗耐药的鳞状非小细胞肺癌和野生型肺腺癌中✿ღ，都观察到了可控的安全性✿ღ、令人鼓舞的疗效及长期生存获益趋势✿ღ。这个抗癌新药市场寄语了较高的估值✿ღ，今天大涨超14%✿ღ。君实生物(01877)✿ღ、6月金股诺诚健华(09969)也创出了年度高点✿ღ。
媒体引述消息人士报道✿ღ，名创优品(09896)已聘请摩通及瑞银为其子公司TopToy在香港的IPO计划提供顾问服务✿ღ。据悉✿ღ，名创优品希望在TopToy上市前✿ღ，为TopToy引入主权财富基金等的新投资者✿ღ。名创优品今天涨超4%✿ღ。
TOPTOY成立于2020年12月✿ღ，目前已发展成为覆盖盲盒✿ღ、积木天涯海阁论坛✿ღ、手办等全品类的潮玩平台✿ღ。之所以现在提出上市✿ღ，因为这个潮玩题材确实火爆✿ღ，投资人自然希望趁热打铁卖出好的价钱✿ღ，泡泡玛特(09992)还在不停的创新高✿ღ，今天又涨超5%✿ღ。另外几个消费龙头也一拥而上✿ღ，如蜜雪集团(02097)涨近5%创新高✿ღ，市场预期其下周一有望入港股通✿ღ，带动茶百道(02555)大涨超13%✿ღ；“黄金界爱马仕”老铺黄金(06181)再涨超3%✿ღ，国货龙头毛戈平(01318)叠加618火爆销售也大涨超11%凯发K8娱乐官网入口✿ღ。从这些核心消费品的集体上涨来看✿ღ，资金已经形成抱团之势头✿ღ。
我国新修订的《电子烟相关生产企业✿ღ、批发企业烟草专卖许可证管理细则》自今年6月起实施✿ღ，所有电子烟生产企业许可证将标注核定产能✿ღ。电子烟监管体系再升级✿ღ，市场预期行业将在规范中发展✿ღ，增强了投资者对电子烟行业的信心✿ღ，相关个股思摩尔国际(06969)✿ღ、华宝国际(00336)均涨超13%凯发K8娱乐官网入口✿ღ。中烟香港(06055)作为中烟体系海外资产整合平台✿ღ，未来有望通过收并购进一步拓展产业链以及销售渠道✿ღ，复制国际巨头的成长路径✿ღ。今天也涨超8%✿ღ。
机器人又找到一个应用场景✿ღ，越疆(02432)与药师帮(09885)订立战略合作与业务部署协议✿ღ，在战略合作初始阶段✿ღ，双方将率先于药店✿ღ、药仓协作机器人领域展开合作凯发K8娱乐官网入口✿ღ。目前✿ღ，双方已确定首个落地项目计划✿ღ，已完成可行性论证✿ღ、技术路线研判✿ღ、技术方案交换✿ღ、合适部署环境选定等工作✿ღ，并已开始搭建测试平台✿ღ。今天越疆涨超6%✿ღ，后续主要看订单落实情况✿ღ。
富时罗素公布2025年6月季检结果✿ღ，富时中国A50指数成分股纳入江苏银行✿ღ，剔除长城汽车✿ღ；百济神州✿ღ、伊利股份✿ღ、上汽集团✿ღ、赛力斯✿ღ、汇川技术等股纳入备选股名单✿ღ。入选及备选品种值得关注✿ღ。
据媒体报道✿ღ，越南议会通过了一项修正案✿ღ，决定废除该国长期实行的“两孩”生育限制政策✿ღ，以应对不断下降的出生率✿ღ。越南卫生部数据显示✿ღ，过去三年该国的生育率持续处于历史低位✿ღ，去年的总和生育率降至1.91✿ღ，明显低于世代更替所需的2.1✿ღ。其南部经济中心胡志明市的生育率更是在2023年低至1.32✿ღ，凸显出形势之严峻✿ღ。
日本政府周三(6月4日)公布的数据显示✿ღ，2024年日本出生人口首次降至70万以下✿ღ，比上年下降5.7%至686061人✿ღ，这凸显了日本国内晚婚晚育现象的持续趋势✿ღ，也反映出日本政府在试图扭转生育趋势上面临着巨大挑战✿ღ。
人口出生率不断降低是世界性问题✿ღ，中国形势也不容乐观✿ღ，刺激人口增长将是长期的国策天涯海阁论坛✿ღ。主要品种✿ღ，辅助生殖类的锦欣生殖(01951)✿ღ；生育相关药物(促排卵针)翰森制药(03692)✿ღ、生育领域医疗器械供应商的微创医疗(00853)✿ღ。
新意网集团(01686)✿ღ：未来三年亚太地区的数据中心供应量增倍 进入产能规模扩张新周期
世邦魏理仕发表最新报告指凯发K8娱乐官网入口✿ღ，受人工智能(AI)热潮及各行各业数码化转型推动✿ღ，香港数据中心市场需求持续强劲✿ღ。该行预计✿ღ，未来三年亚太地区的数据中心供应量增倍✿ღ，但由于供电受限及缺乏支援人工智能的基建设施✿ღ，预计到2028年✿ღ，亚太地区将面临15至25千兆瓦的电力缺口✿ღ。
点评✿ღ：数据中心现时的需求主要来自中国内地及香港的IT服务供应商✿ღ、电商平台及银行✿ღ。预计市场对日本✿ღ、澳洲及韩国等发展成熟市场的需求将持续增长✿ღ，新加坡供应有限✿ღ，部份新加坡租户正考虑香港作为替代方案✿ღ。公司在中国香港深耕IDC行业25年✿ღ，拥有亚洲第一的网络互联服务✿ღ，公司于2023-2024年相继落成MEGAGateway和MEGAIDC(第一期)两大超大规模数据中心✿ღ，开启产能投放新周期✿ღ。MEGAIDC为集团位于将军澳的旗舰新用地项目✿ღ，提供约120万平方英尺总楼面面积天涯海阁论坛✿ღ，其设计支持高达180MW的电力容量✿ღ。MEGAIDC第一期目前已投入使用✿ღ，提供约50MW电力容量✿ღ，项目竣工后✿ღ，公司在香港的数据中心总楼面面积将达到2近300万平方英尺✿ღ，电力容量将增加至超280MW✿ღ，同时公司部分IDC仍具备潜在电力扩容空间✿ღ。公司拥有并营运一个海缆登陆站(HKIS-1)✿ღ，另一个海缆登陆站(HKIS-2)正在建设中✿ღ。
公司MEGA-i数据中心是亚洲第一互联中心✿ღ，连接来自全球各地9条海缆系统✿ღ，拥有约15000条光纤互连网线月以来开始上调光纤互联网线%✿ღ，同时光纤互连网线数量仍保持增长✿ღ；公司客户包括亚马逊AWS✿ღ、阿里巴巴以及腾讯等头部云厂商客户✿ღ；截至2024年下半年✿ღ，公司IDC机房单机柜月平均租金约2500港元/KW/月✿ღ，单机柜月平均EBITDA达到约2000港元/KW/月✿ღ，远高于同业其他国际公司凯发K8娱乐官网入口✿ღ。
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